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第1章：中国航空发动机行业界定及数据统计说明 20
1.1 航空发动机行业的基本概述 20
1.1.1 航空发动机行业概念界定 20
1.1.2 航空发动机行业生命周期 20
1.2 航空发动机分类 21
1.3 航空发动机制造所属国民经济行业分类 23
1.4 本报告研究范围界定说明 23
1.5 本报告数据来源及统计标准说明 24
第2章：中国航空发动机行业PEST分析 25
2.1 航空发动机行业政策环境分析 25
2.1.1 航空发动机行业监管体系及机构介绍 25
（1）航空发动机行业主管部门 25
（2）航空发动机行业自律组织 26
2.1.2 航空发动机行业标准体系建设现状 27
（1）航空发动机标准体系建设 27
（2）航空发动机现行标准汇总 29
2.1.3 航空发动机行业发展相关政策规划汇总及解读 29
（1）国家层面政策引导方向 29
（2）地方层面政策引导方向 30
2.1.4 国家“十四五”规划对航空发动机行业发展的影响分析 30
2.1.5 政策环境对航空发动机行业的影响 31
2.2 航空发动机行业经济环境分析 31
2.2.1 中国宏观经济发展现状 31
（1）国内GDP增长分析 31
（2）国内规模以上工业增长分析 32
2.2.2 中国宏观经济发展展望 41
（1）全球宏观经济展望 41
（2）中国经济展望 43
2.2.3 经济环境对行业发展的影响 45
2.3 航空发动机行业社会环境分析 46
2.3.1 国防开支稳定增长 46
2.3.2 节能减排趋势 47
2.3.3 居民收支变化 49
2.3.4 社会需求变化 51
2.3.5 社会环境对航空发动机行业的影响 54
2.4 航空发动机行业技术环境分析 55
2.4.1 航空发动机关键技术分析 55
2.4.2 航空发动机行业技术发展现状 59
2.4.3 航空发动机专利技术分析 67
（1）专利申请量分析 67
（2）世界专利申请人分析 68
（3）中国专利申请人分析 69
2.4.4 航空发动机技术发展趋势 69
（1）军用航空发动机趋势 69
（2）民用航空发动机趋势 70
2.4.5 技术环境对行业发展的影响 75
第3章：全球航空发动机行业发展概况及市场分析 78
3.1 全球航空发动机行业发展进程 78
3.1.1 全球航空发动机行业的发展历程 78
（1）军用航空发动机发展历程 78
（2）民用航空发动机发展历程 79
3.1.2 全球主要国家航空发动机发展历程 81
（1）美国航空发动机行业发展历程 81
（2）英国航空发动机行业发展历程 88
（3）法国航空发动机行业发展历程 92
（4）俄罗斯航空发动机行业发展历程 92
3.2 全球民用航空市场分析 93
3.2.1 全球运输航空市场分析 93
（1）全球航空旅客运量分析 93
（2）全球航空货物运量分析 93
（3）全球航空运输市场经营状况 94
3.2.2 全球通用航空市场分析 100
3.2.3 全球民用飞机需求现状 101
3.2.4 全球民用飞机需求前景分析 106
3.3 全球军用航空市场分析 108
3.3.1 全球军费支出规模对比 108
3.3.2 全球军用飞机需求现状 109
3.3.3 全球军用飞机需求前景分析 110
3.4 全球大飞机头部制造商经营情况 111
3.4.1 波音公司经营情况分析 111
（1）波音公司经营情况 111
（2）波音公司飞机订货量分析 115
（3）波音公司飞机交付量分析 116
3.4.2 空客公司经营情况分析 116
（1）空客飞机经营情况 116
（2）空客飞机订货量分析 118
（3）空客公司飞机交付量分析 118
3.5 全球航空发动机市场规模 118
3.5.1 全球民用航空发动机市场规模 118
3.5.2 全球军用航空发动机市场规模 119
3.6 全球航空发动机竞争格局分析 120
3.6.1 全球航空发动机竞争现状分析 120
（1）民用航空发动机竞争现状 120
（2）军用航空发动机竞争现状 121
3.6.2 全球主要航空发动机企业的发展状况 122
（1）美国通用电气集团 122
（2）英国罗尔斯-罗伊斯公司 122
（3）法国斯奈克玛公司 122
3.7 全球航空发动机行业发展趋势与前景预测 122
3.7.1 全球航空发动机行业发展趋势分析 122
（1）安全环保经济高性能发动机潜力巨大 122
（2）中小型发动机具有较大成长空间 124
3.7.2 全球航空发动机行业市场前景预测 124
（1）全球民用航空发动机市场规模预测 124
（2）全球军用航空发动机市场规模预测 126
第4章：中国航空发动机行业发展现状 127
4.1 航空发动机行业发展历程及发展特点 127
4.1.1 航空发动机行业发展历程 127
4.1.2 航空发动机行业的发展特点 132
（1）中国航空发动机依然是航空工业的短板 132
（2）中国已经基本建成航空发动机研制生产体系 134
（3）行业进入门槛高，呈现寡头垄断 135
4.2 航空发动机的转包业务分析 136
4.2.1 中国航空发动机转包业务发展阶段 136
4.2.2 中国航空发动机转包业务分析 136
4.3 航空发动机行业供给分析 137
4.3.1 中国航空发动机供给分析 137
（1）民用航空发动机供给分析 137
（2）军用航空发动机供给分析 137
4.3.2 中国主要航空发动机产品分析 138
4.4 中国航空发动机市场规模 149
4.5 中国航空发动机竞争格局分析 150
4.5.1 中国航空发动机的市场竞争概况 150
（1）中国航空航天工业迈入体系竞争时代 150
（2）世界飞机引擎巨头罗尔斯欲扩大中国研发合作 150
4.5.2 中国航空发动机行业市场竞争格局 151
4.6 中国航空发动机区域市场分析 155
4.6.1 西安航空发动机市场分析 155
（1）西安航空产业政策背景 155
（2）西安航空产业基地概况 157
（3）西安航空发动机主要供应商概况 158
4.6.2 上海航空发动机市场分析 159
（1）上海航空产业政策背景 159
（2）上海航空产业基地 163
（3）上海航空发动机主要供应商概况 164
4.6.3 成都航空发动机市场分析 164
（1）成都航空产业政策背景 164
（2）成都航空产业空间格局规划 168
（3）成都航空发动机主要供应商概况 168
第5章：中国航空发动机行业进出口分析 171
5.1 航空发动机进出口总体情况 171
5.2 航空发动机出口市场分析 171
5.2.1 航空发动机行业出口规模分析 171
5.2.2 航空发动机行业出口产品结构分析 172
5.2.3 航空发动机行业出口国别/地区分析 172
5.3 航空发动机进口市场分析 173
5.3.1 航空发动机行业进口规模分析 173
5.3.2 航空发动机行业进口产品结构分析 173
5.3.3 航空发动机行业进口国别分析 174
5.4 航空发动机进出口前景分析 174
5.4.1 中国航空发动机行业出口前景分析 174
5.4.2 中国航空发动机行业进口前景分析 174
第6章：中国航空发动机行业产业链全景及上游市场分析 176
6.1 中国航空发动机产业结构属性（产业链） 176
6.1.1 航空发动机产业链结构梳理 176
6.1.2 航空发动机产业链生态图谱 176
6.2 中国航空发动机产业价值属性（价值链） 177
6.2.1 航空发动机行业成本结构分析 177
6.2.2 航空发动机价值拆分情况 179
6.3 航空发动机上游材料产业分析 181
6.3.1 航空发动机上游产业结构分析 181
6.3.2 航空发动机高温合金市场分析 183
（1）高温合金的发展阶段 183
（2）高温合金的应用领域 186
（3）高温合金的竞争格局 186
（4）航空发动机高温合金的需求前景 186
6.3.3 航空发动机用钛合金市场分析 186
（1）钛合金的相关概述 186
（2）钛合金的应用领域 187
（3）钛合金的竞争格局 187
（4）航空发动机钛合金的需求前景 187
6.3.4 航空发动机陶瓷基复合材料市场分析 188
（1）陶瓷基复合材料相关概述 188
（2）陶瓷基复合材料的应用领域 189
（3）航空发动机陶瓷基复合材料的需求前景 189
6.3.5 航空发动机其他复合材料应用分析 190
（1）金属间化合物应用分析 190
（2）碳/碳复合材料应用分析 191
第7章：中国航空发动机行业企业经营分析 192
7.1 航空发动机研究所研发情况分析 192
7.1.1 中国航空动力机械研究所 192
（1）研究所发展简况分析 192
（2）研究所研发能力分析 192
（3）研究所产品结构分析 193
（4）研究所人才资源分析 194
（5）研究所经营优劣势分析 194
7.1.2 中国燃气涡轮研究院 194
（1）研究院发展简况分析 194
（2）研究院研发能力分析 195
（3）研究院产品结构分析 195
（4）研究院人才资源分析 195
（5）研究院经营优劣势分析 196
7.1.3 沈阳发动机设计研究所 197
（1）研究所发展简况分析 197
（2）研究所研发能力分析 198
（3）研究所人才资源分析 198
（4）研究所经营优劣势分析 199
7.1.4 中国航空动力控制系统研究所 199
（1）研究所发展简况分析 199
（2）研究所研发能力分析 199
（3）研究所产品结构分析 199
（4）研究所发展战略分析 200
7.1.5 贵州航空发动机研究所 201
（1）研究所发展简况分析 201
（2）研究所研发能力分析 202
（3）研究所产品结构分析 203
（4）研究所人才资源分析 203
（5）研究所经营优劣势分析 203
7.2 航空发动机材料加工企业经营分析 204
7.2.1 北京钢研高纳科技股份有限公司 204
（1）企业发展简况分析 204
（2）企业经营情况分析 204
（3）企业产品结构分析 208
（4）企业销售渠道与网络 208
（5）企业经营优劣势分析 209
7.2.2 宝鸡钛业股份有限公司 212
（1）企业发展简况分析 212
（2）企业经营情况分析 212
（3）企业产品结构分析 216
（4）企业销售渠道与网络 216
（5）企业经营优劣势分析 217
7.2.3 中航工业北京航空材料研究院 218
（1）研究院发展简况分析 218
（2）研究院科研领域分析 218
（3）研究院产品结构分析 219
（4）研究院人才资源分析 219
（5）研究院成果转化分析 220
（6）研究院合作关系分析 224
（7）研究院经营优劣势分析 224
7.3 航空发动机零部件配套企业经营分析 225
7.3.1 中国航发动力控制股份有限公司 225
（1）企业发展简况分析 225
（2）企业经营情况分析 225
（3）企业产品结构分析 228
（4）企业销售渠道与网络 229
（5）企业经营优劣势分析 230
7.3.2 中国航发航空科技股份有限公司 232
（1）企业发展简况分析 232
（2）企业经营情况分析 232
（3）企业产品结构分析 236
（4）企业销售渠道与网络 236
（5）企业经营优劣势分析 236
7.4 航空发动机整机制造企业经营分析 238
7.4.1 中国航发动力股份有限公司 238
（1）企业发展简况分析 238
（2）企业经营情况分析 239
（3）企业产品结构分析 242
（4）企业销售渠道与网络 243
（5）企业经营优劣势分析 243
7.4.2 中国航发商用航空发动机有限责任公司 245
（1）企业发展简况分析 245
（2）企业主营业务分析 245
（3）企业供应商网络分析 246
（4）企业经营优劣势分析 248
7.4.3 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 248
（1）企业发展简况分析 248
（2）企业主营业务分析 248
（3）企业经营情况分析 249
（4）企业销售渠道与网络 254
（5）企业经营优劣势分析 255
7.5 航空发动机维修企业经营分析 257
7.5.1 四川海特高新技术股份有限公司 257
（1）企业发展简况分析 257
（2）企业经营情况分析 257
（3）企业产品结构分析 261
（4）企业销售渠道与网络 261
（5）企业经营优劣势分析 261
7.5.2 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 262
（1）企业发展简况分析 262
（2）企业经营情况分析 263
（3）企业服务内容分析 268
（4）企业维修能力分析 269
（5）企业经营优劣势分析 270
7.5.3 四川国际航空发动机维修有限公司 270
（1）企业发展简况分析 270
（2）企业服务内容分析 270
（3）企业认证授权情况 271
（4）企业维修能力分析 271
（5）企业经营优劣势分析 271
7.5.4 上海普惠飞机发动机维修有限公司 272
（1）企业发展简况分析 272
（2）企业服务内容分析 272
（3）企业认证授权情况 272
（4）维修设施设备分析 272
（5）企业维修能力分析 273
（6）企业经营优劣势分析 273
第8章：中国航空发动机应用领域需求前景分析 274
8.1 中国航空发动机应用领域需求格局 274
8.2 民用运输航空领域对航空发动机的需求前景 274
8.2.1 运输航空领域对航空发动机的需求特点 274
8.2.2 运输航空领域对航空发动机的需求现状 275
（1）需求规模分析 275
（2）需求结构分析 275
8.2.3 运输航空领域对航空发动机的需求动力 276
（1）运输量分析 276
（2）运输机队分析 276
8.2.4 运输航空领域对航空发动机的需求趋势 277
8.2.5 民用运输航空领域对航空发动机的需求前景 277
8.3 通用航空领域对航空发动机的需求前景 278
8.3.1 通用航空领域对航空发动机的需求特点 278
8.3.2 通用航空领域对航空发动机的需求现状 279
（1）需求规模分析 279
（2）需求结构分析 279
8.3.3 通用航空领域对航空发动机的需求动力 279
（1）飞行小时分析 279
（2）机队规模分析 280
8.3.4 通用航空领域对航空发动机的需求趋势 281
8.3.5 通用航空领域对航空发动机的需求前景 281
8.4 军用航空领域对航空发动机的需求前景 281
8.4.1 军用航空领域对航空发动机的需求特点 281
8.4.2 军用航空领域对航空发动机的需求现状 282
（1）需求规模分析 282
（2）需求结构分析 282
8.4.3 军用航空领域对航空发动机的需求动力 282
（1）数量角度分析 282
（2）代际结构角度分析 282
（3）需求动力总结 283
8.4.4 军用航空领域对航空发动机的需求趋势 283
8.4.5 军用航空领域对航空发动机的需求前景 286
第9章：航空发动机行业风险分析及前景预测 287
9.1 中国航空发动机行业发展趋势与前景 287
9.1.1 航空发动机行业发展趋势分析 287
（1）民用航空领域的发展趋势 287
（2）航空发动机行业的发展趋势 287
（3）中小型航空发动机的发展趋势 288
9.1.2 航空发动机行业发展前景展望 289
9.2 中国航空发动机行业投资特性分析 291
9.2.1 中国航空发动机行业投资特点 291
9.2.2 中国航空发动机行业进入壁垒分析 293
（1）技术壁垒 293
（2）管理壁垒 294
（3）市场壁垒 294
（4）资金壁垒 294
9.2.3 中国航空发动机行业投资风险分析 295
（1）航空发动机行业技术风险分析 295
（2）航空发动机行业竞争风险分析 295
（3）航空发动机行业运营风险分析 297
（4）航空发动机行业关联行业风险 299
9.2.4 中国航空发动机行业盈利模式分析 300
（1）航空发动机整机研发和制造 300
（2）航空发动机零部件加工制造 301
9.2.5 中国航空发动机行业盈利能力分析 302
9.3 中国航空发动机行业投资方式分析 314
9.3.1 中国航空发动机行业投资主体结构 314
9.3.2 中国航空发动机行业投资方式分析 314
9.4 中国航空发动机行业投资机会与建议 315
9.4.1 航空发动机行业投资机会分析 315
9.4.2 航空发动机行业最新投资动向 316
9.4.3 航空发动机行业前瞻投资建议 317
（1）关于加快中国航空发动机产业发展的建议 317
（2）从发达国家航空发动机产业的特点 319
（3）航空发动机产业未来发展建议 322
第九章　2019-2022年国际航空发动机重点企业经营分析 324
9.1　GE航空（GE Aviation） 324
9.1.1　企业发展概况 324
9.1.2　企业经营状况 324
9.1.3　航空发动机产品 325
9.1.4　企业发展动态 325
9.2　罗罗公司（Rolls-Royce） 325
9.2.1　企业发展概况 325
9.2.2　企业经营状况 326
9.2.3　航空发动机产品 326
9.2.4　企业发展动态 328
9.3　普惠公司（Pratt&Whitney） 329
9.3.1　企业发展概况 329
9.3.2　企业经营状况 330
9.3.3　航空发动机产品 331
9.3.4　企业发展动态 333
9.4　其他公司 334
9.4.1　CFM国际公司 334
9.4.2　发动机联盟（EA） 334
9.4.3　斯奈克玛（SNECMA） 335
9.4.4　国际航空发动机公司（IAE） 335
9.4.5　俄罗斯联合发动机制造公司 336
 

图表目录
图表 1 各种航空发动机特点及其发展情况介绍 23
图表 2 航空发动机行业主管部门 26
图表 3 航空发动机技术标准体系表编制程序 28
图表 4 航空发动机行业相关标准 29
图表 5 航空发动机行业相关政策 30
图表 6 2022年三季度 GDP初步核算数据 31
图表 7 GDP同比增长速度 32
图表 8 GDP环比增长速度 32
图表 9 规模以上工业增加值同比增长速度 32
图表 10 2022年9月规模以上工业生产主要数据 34
图表 11 钢材日均产量及同比增速 37
图表 12 水泥日均产量及同比增速 37
图表 13 十种有色金属日均产量及同比增速 37
图表 14 乙烯日均产量及同比增速 38
图表 15 汽车日均产量及同比增速 38
图表 16 轿车日均产量及同比增速 39
图表 17 发电量日均产量及同比增速 39
图表 18 原油加工量日均产量及同比增速 40
图表 19 2022年前三季度全国居民人均可支配收入平均数与中位数 50
图表 20 2022年前三季度全国居民人均消费支出及构成 51
图表 21社会消费品零售总额分月同比增长速度 52
图表 22 按消费类型分零售额同比增长速度 53
图表 23 2022年6月社会消费品零售总额主要数据 53
图表 24 世界先进战机及动力系统概况 70
图表 25 世界主要航空发动机企业及产品 72
图表 26 历代军用航空发动机回顾及未来发展趋势 79
图表 27 历代民用航空发动机回顾 80
图表 28 国产商用航发型号及搭载飞机情况 81
图表 29 世界各国现役军机数量 109
图表 30 波音主要财务指标分析 111
图表 31 波音资产负债表 112
图表 32 波音综合损益表 114
图表 33 全球主要军用机型所使用的航空发动机 121
图表 34 民用航空发动机最新型号介绍 123
图表 35 中国航空发动机市场规模分析 149
图表 36 中国航空发动机制造企业的基本信息 152
图表 37 中国航空发动机制造行业企业区域分布热力图 152
图表 38 中国航空发动机制造行业竞争派系 153
图表 39 中国航空发动机制造企业业务布局及竞争力评价(单位：亿元，%) 154
图表 40 中国航空发动机制造行业竞争状态总结 155
图表 41 《西安航空基地招商引资优惠政策十二条(试行)》整理(一) 156
图表 42 《西安航空基地招商引资优惠政策十二条(试行)》整理(二) 156
图表 43 西安市航空产业空间布局情况 157
图表 44 西安市航空产业相关企业/研究院分布情况 158
图表 45 上海航空产业基地布局 163
图表 46 成都航空产业空间格局规划 168
图表 47 我国航空发动机行业出口规模分析 171
图表 48 2022年航空发动机行业出口产品结构分析 172
图表 49 我国航空发动机行业进口规模分析 173
图表 50 2022年航空发动机行业进口产品结构分析 173
图表 51 2023-2028年中国航空发动机行业出口前景分析 174
图表 52 2023-2028年中国航空发动机行业进口前景分析 174
图表 53 航空发动机产业链结构 176
图表 54 航空发动机产业链生态图谱 177
图表 55 航空发动机制造成本拆分(单位：%) 178
图表 56 航空发动机成本结构占比(按结构类似拆分)(单位：%) 179
图表 57 高温合金按工艺分类及详细介绍 184
图表 58 钢研高纳主要财务指标分析 204
图表 59 钢研高纳主要经济指标分析 205
图表 60 宝钛股份主要财务指标分析 212
图表 61 宝钛股份主要经济指标分析 214
图表 62 航发控制主要财务指标分析 225
图表 63 航发控制主要经济指标分析 226
图表 64 航发科技主要财务指标分析 232
图表 65 航发科技主要经济指标分析 233
图表 66 航发动力主要财务指标分析 239
图表 67 航发动力主要经济指标分析 240
表格 68  近4年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司资产负债率变化情况 249
图表 69  近3年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司资产负债率变化情况 249
表格 70  近4年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司产权比率变化情况 250
图表 71  近3年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司产权比率变化情况 250
表格 72  近4年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司固定资产周转次数情况 251
图表 73  近3年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司固定资产周转次数情况 251
表格 74  近4年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司流动资产周转次数变化情况 251
图表 75  近3年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司流动资产周转次数变化情况 252
表格 76  近4年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司总资产周转次数变化情况 252
图表 77  近3年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司总资产周转次数变化情况 253
表格 78  近4年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司销售毛利率变化情况 253
图表 79  近3年中国航发哈尔滨东安发动机有限公司销售毛利率变化情况 253
图表 80 海特高新主要财务指标分析 257
图表 81 海特高新主要经济指标分析 258
表格 82  近4年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司资产负债率变化情况 263
图表 83  近3年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司资产负债率变化情况 263
表格 84  近4年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司产权比率变化情况 264
图表 85  近3年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司产权比率变化情况 264
表格 86  近4年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司固定资产周转次数情况 264
图表 87  近3年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司固定资产周转次数情况 265
表格 88  近4年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司流动资产周转次数变化情况 265
图表 89  近3年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司流动资产周转次数变化情况 266
表格 90  近4年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司总资产周转次数变化情况 266
图表 91  近3年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司总资产周转次数变化情况 266
表格 92  近4年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司销售毛利率变化情况 267
图表 93  近3年珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司销售毛利率变化情况 267
图表 94 2021年运输飞机数量 275
图表 95 我国未来10年商业航空对应航空发动机需求量估测 277
图表 96 部分航空发动机大修时间与寿命（单位：小时） 285
图表 97 航空发动机行业总体投资结构 314

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